01
銀行・証券・保険を、35年。
三菱UFJ銀行で12年、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で5年、そして保険で18年。生命保険業界の最高峰“Top Of The Table”まで到達しました。3大金融機関のすべてを現場で歩いてきた実体験が、私たちの土台です。
独立して駆け出しの頃は、電車代を節約するために2駅歩いたことも。だからこそ、お金の価値と、経営者が背負う苦労が、実感として分かります。
02
“点”ではなく、全体構造を描く“線”。
税理士は税金、弁護士は法律、銀行は融資、保険は保障。それぞれの専門家は素晴らしくても、会社・家族・資産形成・事業承継・相続を一気通貫で見る人は多くありません。対策がバラバラになれば、次世代に“予期せぬ歪み”が残ります。
私たちは“点”の部分最適ではなく、会社のお金・社長個人のお金・次世代への引き継ぎを一本の設計図でつなぐ、“線”の全体最適で描きます。
03
個人の懐まで入り込み、伴走する。
設計は「描く」だけでは動きません。現役時代の資産形成から、自社株の評価、事業承継、勇退後の収入基盤づくりまで。社長個人の懐に入り込めるからこそ、本当に効く一手を打てます。
意思決定の場に立ち会い、実行の進捗を見守り、つまずけば一緒に考え直す。勇退の“その先”まで、同じ船に乗り続けます。